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与投资者零距离!上海55家基金公司集体行动

来源:未知作者:admin发布时间:2019-08-04 02:03

 

  来自上海辖区55家公募基金公司的200余位代表参加了本次活动,上海证监局机构三处副处长颜国彬、上海证券交易所投资者服务部总经理杨欣、深圳证券交易所投资者教育中心副总监沈梁军、上海市基金同业公会秘书长章明、深圳市全景网络有限公司副总经理张宏文出席会议并致辞。

  本次活动主题为“沟通凝聚共识 专业创造价值”,以进一步落实“515全国投资者保护宣传日”所倡导的理性投资文化为导向,凝聚沪上基金公司力量,共同营造全社会关心、关注中小投资者合法权益的良好氛围。

  颜国彬副处长在致辞中表示,此时正值科创板开市不久,市场最火热的时候,科创板对于公募基金是一次重大机遇,在这样的背景下举办基金公司集体接待日活动更有意义。希望各参会公司利用好本次活动平台,集中展示上海辖区基金公司形象,遵照“真、诚、整、正、准”的原则与投资者实现零距离交流。

  杨欣总经理回顾了上交所十年来参与基金产品的投资者服务工作,她表示基金知识传播非常重要,基金投教应紧密围绕投资者需求,加强宣传力度,形成更系统的基金投资者服务。

  沈梁军副总监表示本次活动是深化基金投资者教育的创新举措,有利于服务投资者不断增长的财富管理需求,有利于补投资者教育短板、强基金行业基石,深交所希望与各基金公司携手合作,持续开展基金投资者教育工作。

  章明秘书长代表主办方向本次活动的指导单位和所有参会基金公司表达了感谢。她指出外部环境风云变幻,市场策略在变,但对基金业来说,“受人之托,代客理财”的行业本质不变,基金管理人对投资者的信义义务不变,投资者利益优先的承诺不变。截至2019年5月底,上海公募基金共有62家,占全国44%,公募总规模为4.57万亿,占全国33.3%,权益类基金规模为1.06万亿,占全国41%;权益类投资业绩同样领先全国,根据海通证券研究中心的数据,截至2019年6月30日,五年以来权益类基金超额收益前10名中上海基金公司占9名,三年以来前10名中占6名;在最新的第16届中国基金业金牛奖评选中,10家“金牛基金管理公司”中有6家来自上海,辖区基金业整体发展态势良好。她表示上海基金业至今取得的成绩与投资者多年来的信任和支持分不开,希望通过本次集体接待日,将价值投资的理念分享给投资者;通过虚心聆听,将投资者的需求和基金公司的投资运作、业务发展,产品创新有机结合,为投资者提供更好的产品,更好的回报,更好的服务。

  活动得到了上海辖区基金公司的积极响应,许多基金公司高管亲自带队,携基金经理、投研、市场、客服等部门负责人与广大基民就产品特点、投资方向、投研策略、公司战略等公开内容进行“一对多”形式的沟通和交流,集中解答投资者问题,回应投资者诉求。互动环节还同步播放了各家公司精心制作的宣传短片,配合现场林立的基金公司宣传海报,气氛十分热烈。在近两个小时紧张而有序的线上交流中,投资者们共向基金公司提问1772个,基金公司嘉宾回答1441 个,答复率达到81.32 %。

  今年的活动在以往投资者与基金公司线上交流互动的流程之外,增加了多个创新环节,包括投资者调研采访、发布上海辖区基金公司舆情白皮书及举办科创板主题圆桌论坛等,为参与活动的基金公司和投资者提供更为丰富的活动体验和更多元的思考视角。

  活动现场播放了为本次活动特意筹划的投资者调研采访短片,调研内容以在上海市人流量最大的商圈随机采访50位路人为样本,真实反映了普通老百姓对基金投资的认知和想法,引发了在场基金业同仁们的热烈讨论。

  理念深入人心,需要长时间的积淀。本次集体接待日活动以贴近市场、贴近投资者的方式强化辖区基金公司与投资者的双向沟通,进一步增强了投资者与基金公司的信任与共识,集中展示了上海辖区公募基金行业良好的行业风貌。

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